ویژگی های معاملات با اهرم

به دلیل هزینه‌های اضافی و خطرات ناشی از افزایش بدهی، سرمایه‌گذاری اهرمی برای دوره‌های کوتاهی که مشاغل شما دارای اهداف پیشرفتی خاصی هستند، مانند خرید ارز دیجیتال، بازخرید سهام یا سود سهام یکباره، بسیار مناسب است.

اهرم و محاسبه آن در اختیار معامله‌ها

قدرت اهرم‌ها از نخستین مطالبی هستند که همه ما در دوران تحصیل یاد می‌گیریم. مفهوم اهرم به دوران ارشمیدس برمی‌گردد. که ادعا کرده بود، می‌تواند دنیا را جابه‌جا کند به شرط آنکه اهرمی به اندازه کافی بلند در اختیار داشته باشد! به‌طور خلاصه، اهرم این قدرت را می‌دهد که از یک عامل و عنصر کمتر سودآور به عاملی با قدرت خلق منفعت بیشتر دست یابیم. در اصطلاح سرمایه‌گذاری، اهرم‌های مالی این توان و اجازه را می‌دهند که با یک میزان پول کوچک‌تر در مسیر معاملات به میزان پول بیشتری برسیم. از مشتقه‌ها «اختیار معامله سهام» مثال بارز این مفهوم از اهرم مالی است.

کاربری اهرم در قراردادهای اختیار معامله باعث این افسانه بین مردم شده که شما در عرض چند روز با به ‌کارگیری اختیار معامله‌ها می‌توانید از هزار واحد پولی چند صد هزار واحد سود به دست آورید. در واقع، سود بالقوه نامحدود و نجومی معاملات اختیار معامله‌ها به خاطر کاربرد اهرم باعث شده که معامله‌گران سفته باز را به سوی این معاملات بیشتر بکشاند چراکه سود بیشتری را در شرایط امن‌تر می‌توانند نسبت به معاملات کوتاه‌مدت سهام که به نوسان‌گیری

(Swing Trading) موسوم هستند با معاملات اختیار معامله به دست آورند.

اهرم اختیار معامله چگونه کار می‌کند؟

اختیار معامله سهام برای هر قرارداد، که شامل ۱۰۰سهم است، اهرم می‌سازد که هزینه آن فقط بخشی از سهام پایه آن قراردادها هستند. این امر به معامله‌گران اختیار معامله این امکان را می‌دهد تا با همان تعداد سهم و با هزینه کمتر بر میزان سود بیشتری کنترل داشته باشند.

مثال: فرض کنید شما ۱۰۰۰دلار دارید و می‌خواهید در سهام شرکت XYZ سرمایه‌گذاری کنید. سهام شرکت مزبور درحال حاضر به ۵۰ دلار معامله می‌شود درحالی که برای آن سهام اختیار خریدی به قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار موجود است و بهای هر قرارداد مزبور ۲دلار است. در این مورد شما به سهولت می‌توانید تمامی پول خود را صرف خرید ۲۰سهم از آن شرکت نمایید یا می‌توانید با خرید ۵ قرارداد اختیار خرید سهام آن شرکت با قیمت اعمال ۵۰ دلار، کنترل ۵۰۰ سهم از سهام آن شرکت را به دست‌گیرید. با مبلغ یکسانی از پول، شما توانسته‌اید ۲۵برابر از آن سهام را نسبت به خرید عادی و معمولی آن سهام به دست آورید. این یعنی قدرت به ‌کارگیری اهرم در معاملات اختیار معامله.

محاسبه اهرم در اختیار معامله‌ها

با توجه به مثال قبل، شما می‌توانستید با ۵ قرارداد «اختیار خرید سهام» شرکت XYZ تعداد ۵۰ سهم را با قیمت توافقی اعمال یا توافقی ۵۰ دلار در اختیار بگیرید. که مبلغ آنها برای خرید سهام با حجم آن تعداد سهام بطور معمول تفاوت دارد. در اختیار سهام فقط بخشی از نوسان قیمت سهام پایه قرارداد که بستگی به مقدار دلتا (Delta) دارد مطرح است. نوعا در وضع

«At- The- Money» (ATM) مقدار دلتا5 است. این بدان معنی است، که هر قرارداد با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار به ازای هر یک دلار نوسان در سهام پایه به اندازه 5 دلار نوسان پیدا می‌کند.

مثال: فرض کنید سهام شرکت XYZ ترقی کند. وقیمت هر سهم به ۵۵ دلار برسد، قیمت قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار برای هر سهم حالا از ۲دلار به 5.4دلار می‌رسد. (5/2= 5/. ×۵ دلار)

بنابراین در عمل اهرم اختیار معامله با به‌‌کارگیری فرمول زیر قابل محاسبه است: قیمت اختیار معامله

(قیمت اختیار معامله- دلتای معادل و هم تراز سهم) = اهرم اختیار معامله

با توجه به مثال قبل که قیمت سهام شرکت مزبور به ۵۰ دلار معامله می‌شود. و آن قرارداد اختیار خرید قیمت اعمال ۵۰ دلار و دلتای 5/0 دارد؛ می‌توان اهرم قرارداد مزبور را محاسبه کرد:

برابر 5.11= ۲/ (۲- دلار[5/. ×۵۰ دلار]) = اهرم اختیار معامله

محاسبه اهرم اختیار معامله بالا نشان داد که اختیار خرید سهام شرکت XYZ با قیمت اعمال ۵۰ دلار با اهرمی 5.11 برابر همراه است، که بدان معنی است که به شما این قدرت و امکان را می‌دهد که با یک میزان پول، سودی 5.11 برابر بسازید. همچنین این بدان معنی است که به شما قدرت کنترل، با همان میزان پول 5.11 برابری برای سهام آن شرکت را به دست آورید. به زبان غیر تخصصی، اهرم اختیار معامله پول شما را 5.11 برابر بسط داده است و شما با ۱۰۰۰دلار سرمایه‌گذاری یا خرید آن سهام، قدرت کنترل ۱۱۵۰۰دلار از آن سهام را به دست آورده‌اید!

تفسیر اهرم در اختیار معامله‌ها

شناخت قدرت اهرم در چند برابر نمودن کنترل ما بر سهام یا هر دارایی پایه دیگر برای معاملات اختیار معامله بسیار حیاتی است چراکه اهرم از طرف دیگر ریسک زیان ما را نیز چند، برابر می‌کند. تمام اهرم‌ها شمشیر دولبه هستند و تناسب «ریسک و پاداش» معاملات را شکل می‌دهند. به مین دلیل اهرم اختیار معامله، وقتی آن قرارداد در شرایط یا وضع (In- The- Money» (ITM» هستند. همیشه نسبت به وقتی که در وضع

«At- The- Money» (ATM) کمتر است و این به نوبه خود کمتر از وقتی است که آن قرارداد وضع (Out- Of- The- Money (OTM است.

در مثال زیر مقایسه بین وضع سه گانه فوق بهتر نشان داده است:

مثال: با توجه به مثال بالا؛ سهام شرکت XYZ به ۵۰ دلار معامله می‌شود و برای آن سهام اختیار خرید سهام در سه موقعیت زیر وجود دارد: قرارداد اختیار خریدی با قیمت اعمال یا توافقی ۵۰ دلار که بهای آن ۲دلار و مقدار دلتای آن 5/0 است. قرارداد اختیار خریدی با قیمت اعمال ۴۵دلار و بهای ۶ دلار که دلتایی معادل 8/0 دارد. قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۵۵ دلار و بهای. 1/0دلار که دلتایی معادل 01/۰ دارد:

برابر 5.11 = ۲ دلار/ (۲ دلار- [ 5/. ×۵۰ دلار]) = (۱) اهرم اختیار معامله

برابر 7.5 = ۶ دلار/ (۶ دلار- [ 8/. ×۵۰ دلار>) = (۲) اهرم اختیار معامله

برابر ۴۹= ۰1/۰ دلار/ (۰۱/0 دلار- [۰1/۰ ×۵۰ دلار]) = (۳) اهرم اختیار معامله

همانطور که می‌بینید «اهرم قرارداد اختیار معامله» در وضع (OTM) برای قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۵۵ دلار به‌طور چشم‌گیر و معنی‌دار بزرگ‌تر از اهرم اختیار معامله در شرایط (ITM) با قیمت اعمال ۴۵دلار است. این مبین آنست که اختیار معامله‌ها در شرایط(OTM) به مراتب خطرناک‌تر از آن قراردادهای اختیار معامله در شرایط (ITM) هستند.

گرچه اختیار معامله در شرایط (OTM) ۴ برابر بیشتر سود می‌کند ولی از طرف دیگر زیانی هم که وارد می‌کند. ۴۹برابر است و شما تمامی سرمایه خود را که در خرید سهام آن شرکت گذاشته بودید از دست می‌دهید چراکه نوسان آن سهام نتوانسته تا تاریخ انقضای آن قرارداد از قیمت اعمال یا توافقی آنها در قرارداد بالا بزند.

لوریج و مارجین چیست

لوریج و مارجین چیست – از جمله جذاب ترین ویژگی های بازار آتی، امکان معامله با اهرم است. این بدان معنی است که معامله گران می توانند مقدار نسبتاً کمی سرمایه را برای باز کردن موقعیت های تجاری با حجم بالا در یک دارایی اختصاص دهند. این اهرم به واسطه آنچه به عنوان مارجین شناخته می شود در دسترس معامله گران قرار می گیرد. در این آموزش، نگاهی دقیق‌تر به این خواهیم داشت که هنگام معاملات آتی مارجین چیست و چگونه بر قابلیت‌های معاملاتی شما تأثیر می‌گذارد.

لوریج و مارجین چیست

به طور خلاصه، مارجین حداقل مقدار پولی است که در حساب معاملاتی شما لازم است تا بتوانید موقعیت خرید یا فروش را در یک قرارداد آتی باز کنید. این حاشیه معمولاً بخشی از ارزش کل قرارداد است. مقدار واقعی مارجین از بازاری به بازار دیگر متفاوت است و همچنین بسته به اینکه معامله گر فقط در طول روز معامله می کند یا یک شبه موقعیت را حفظ می کند، تغییر می کند.

مارجین امکان معامله با اهرم بالا را می دهد و ابزار مهمی در بازار آتی است. هنگام شروع معامله، لازم نیست 100٪ از وجوه خود را برای پوشش ارزش قرارداد آتی با استفاده از اهرم کنار بگذارید. از طرف دیگر، می‌توانید از مقدار مارجین خود برای ورود به معاملات بزرگ استفاده کنید و تا زمانی که حساب شما تامین می‌شود، به تجارت ادامه دهید.

اما فراموش نکنید که اهرم یک شمشیر دو لبه است. تغییرات کوچک در قیمت پایه یک دارایی می تواند به سودهای بزرگ تبدیل شود و همچنین می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. اگر معامله علیه شما پیش برود، این ضررها می تواند بسیار بیشتر از میزان حاشیه اصلی شما باشد.

دو دسته اصلی مارجین در بازارهای آتی وجود دارد:

مارجین اولیه: حداقل مقداری که پلتفرم معاملات ویژگی های معاملات با اهرم آتی برای وارد کردن موقعیت در قراردادهای آتی تعیین می کند. در حالی که میزان حاشیه توسط صرافی تعیین می‌شود، ممکن است کارگزار از شما بخواهد که قبل از شروع معامله، وجوه اضافی را واریز کنید.

مارجین حفاظتی: این مبلغی است که باید در هر زمان معین در حساب معاملاتی خود نگه دارید تا ضررهای احتمالی پوزیشن های خود را پوشش دهید. مقدار مارجین حفاظتی کمتر از مارجین اولیه است.

مارجین های روزانه: این مارجین اولیه مورد نیاز برای معامله در کل روز است. این به این معنی است که حداقل مقدار مورد نیاز برای معامله روزانه یک قرارداد است. با مارجین معاملات روزانه، شما اساساً موقعیت های خود را در قراردادهای آتی در همان جلسه معاملاتی باز و بسته می کنید بدون اینکه هیچ موقعیتی را یک شبه باز نگه دارید تا روز بعد آن را ببندید. این مارجین توسط کارگزار تعیین می شود.

کال مارجین چیست؟

اگر وجوه موجود در حساب معاملاتی شما کمتر از مارجین حفاظتی باشد، در این صورت، باید فوراً وجه بیشتری را واریز کنید تا موجودی حساب خود را به سطح مارجین اولیه بازگردانید. اندازه پوزیشن های خود را با توجه به موجودی وجوه باقی مانده در حساب خود کاهش دهید و همچنین می توانید موقعیت های خود را ببندید.

مارجین قرارداد آتی چگونه محاسبه می شود؟

صرافی مارجین های قراردادهای آتی را از طریق الگوریتمی به نام سیستم مارجین آنالیز پرتفولیو استاندارد (SPAN) کنترل می کند. این سیستم از یک روش بسیار پیچیده برای تعیین نیازهای حاشیه آتی با تجزیه و تحلیل تمام سناریوهایی که ممکن است در بازار رخ دهد، استفاده می کند.

حاشیه SPAN از یک الگوریتم پیچیده برای ارزیابی ریسک کل استفاده می کند. این کار با محاسبه بدترین زیان ممکن که یک سبد سهام می تواند به طور منطقی در یک دوره زمانی معین، معمولاً در یک روز معاملاتی متحمل شود، انجام می شود. سیستم این کار را با محاسبه سود و زیان بالقوه پرتفوی در شرایط مختلف بازار انجام می دهد.

حاشیه SPAN از مفهوم آماری ارزش در معرض خطر (VAR) برای تعیین حاشیه اولیه استفاده می کند. این بر این فرض استوار است که حاشیه باید به اندازه کافی برای پوشش زیان های وارد شده به یک موقعیت در 99٪ موارد بر اساس داده های تاریخی کافی باشد. به طور کلی، SPAN ریسک های موجود در هر قرارداد را ارزیابی می کند – هر چه ریسک بالاتر باشد، حاشیه اولیه مورد نیاز بالاتر است.

قابل توجه ترین مزیت معامله قراردادهای آتی این است که به معامله گر کمک می کند از انباشت زیان جلوگیری کند. حاشیه‌های آتی مبنایی برای پوشش در برابر ریسک‌هایی که معمولاً با بازار آتی با اهرم بالا همراه است، فراهم می‌کند. این به این دلیل است که حاشیه معاملات آتی اجازه نقدینگی کافی را در این بازار با اهرم بالا می دهد.

معایب: نقطه ضعف سیستم حاشیه برای قراردادهای آتی این است که زیان های وارد شده در هر قرارداد باید به صورت روزانه تسویه شود. این ممکن است توانایی شما برای حفظ سطح حاشیه خود را به چالش بکشد.

مارجین و فری مارجین چیست؟

به زبان ساده مارجین بعنوان پول ضمانتی است که باید در معامله وجود داشته باشد. فری مارجین قدرت خرید باقی مانده شما را نشان میدهد

درک سیستم مارجین برای قراردادهای آتی برای هر معامله‌گری در این بازار ضروری است، زیرا یکی از مهم‌ترین چیزهایی است که هر معامله‌گری باید قبل از شروع معامله با پول واقعی به آن تسلط داشته باشد.

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟+فیلم آموزشی

یکی از رایج ترین سؤالات تریدرهای ارز دیجیتال تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز است. هر یک از معاملات نقدی و آتی ویژگی ها و طرفداران خاص خود را دارند. در این مطلب از سری مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید، به زبان ساده، به توضیح معاملات اسپات و فیوچرز و همچنین تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز می پردازیم.

فیلم آموزشی تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

منظور از سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟ در این فیلم کوتاه، به زبان ساده به بررسی تفاوت معاملات نقدی و آتی پرداخته ایم و در مورد نحوه استفاده از سیگنال اسپات و فیوچرز صحبت کرده ایم.

شما می توانید شرح تفاوت معاملات نقدی و آتی و همچنین تفاوت سیگنال این دو معامله را در ادامه مطالعه کنید.

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

معامله اسپات یا نقدی چیست؟ اصولاً معنی اسپات چیست؟

معامله اسپات، یک معامله نقدی است. اسپات یعنی شما مقداری از یک ارز را با استفاده از موجودی حساب خود خریداری می کنید و این مقدار در همان لحظه به کیف پول شما واریز می شود و شما تا زمانی که این ارز را بفروشید صاحب آن هستید. در واقع هر ارزی که به روش اسپات خریداری شود، جزو asset یا دارایی شما محسوب می شود.

معامله گر اسپات به امید افزایش قیمت در کف قیمت خرید می کند و با افزایش قیمت ارز، سود خود را از بازار برداشت می کند. بنابراین بازار اسپات یک بازار یک طرفه است که در آن فقط می توان از رشد قیمت سود کرد.

تریدر اسپات با نگاهی به گذشته بازار، سقف ها و کف ها را شناسایی و آن را با حال بازار مقایسه می کند. سپس با توجه به وضعیت کلی ارز و بازار ارز دیجیتال، پیش بینی می کند که ارز مورد نظر ارزش خرید دارد و به زودی رشد خواهد کرد. سپس پس از خرید، منتظر می ماند وقتی قیمت به جایی رسید که به نظرش رشد کافی را کرده و روند به زودی نزولی خواهد شد، ارز را به فروش می رساند و از بازار خارج می شود. معامله گر اسپات معمولاً برای سرمایه گذاری طولانی مدت یک ارز را خریداری می کند.

به مثال بالا توجه کنید. تریدر پس از یک روند نزولی پرقدرت در نمودار یونی سواپ، سه کندل مثبت (سبز) می بیند و با سنجیدن شرایط بازار پیش بینی می کند روند تغییر یافته. بنابراین وارد معامله می شود و پس از تشکیل سقف، زمانی که تشخیص می دهد روند به زودی عوض می شود، ارز خود را فروخته و از بازار خارج می شود.

معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟

معاملات فیوچرز یا آتی یعنی چه؟

در بازار آتی، شما در حال خرید یا فروش قراردادهایی هستید که نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال خاص است. وقتی یک قرارداد آتی خریداری می کنید، مالک ارز دیجیتال اصلی نیستید. درعوض، شما دارای قراردادی با توافق خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص در تاریخ آینده هستید. به این ترتیب، مالکیت قرارداد آتی هیچ گونه مزیت اقتصادی مانند رای دادن و سهام گذاری به شما نمی دهد.

با قراردادهای آتی می توانید از نوسانات قیمت سود ببرید. صرفنظر از افزایش یا کاهش قیمت ها، قراردادهای آتی شما را قادر می سازد تا به راحتی در تحرکات بازار شرکت کنید. به عبارت دیگر، شما می توانید به جای خرید دارایی پایه، با پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال کسب سود کنید. در ادامه به مفاهیم اصلی و اصطلاحات بازار فیوچرز می پردازیم.

تفاوت اسپات و فیوچرز چیست؟

معاملات نقدی و آتی چه تفاوت هایی با هم دارند؟

هر یک از معاملات اسپات و فیوچرز ویژگی های خاص خود را دارند که باعث شده که هر یک از این دو معاملات طرفداران خاص خود را داشته باشد.

در ادامه به اصلی ترین تفاوت های معاملات اسپات و فیوچرز می پردازیم. شما با خواندن تفاوت های این دو بازار و شناخت مهارت های ویژگی های معاملات با اهرم خود، براحتی متوجه می شوید که کدامیک از این دو بازار برای شما مناسب است.

اصلی ترین تفاوت اسپات و فیوچرز: ریسک

اصلی ترین تفاوت اسپات و فیوچرز این است که در معامله اسپات، ما یک ارز را خریداری می کنیم و این ارز جزو دارایی ما محسوب می شود. ممکن است پیش بینی ما درست از آب درنیاید و مقداری ضرر کنیم اما دارایی ما هرگز صفر نمی شود و در دراز مدت، وقتی ارز در روند صعودی افتاد، ضرر و زیان ما جبران می شود. اما در معاملات آتی، چون پای یک قرارداد در میان است، اگر اصول مدیریت ریسک را رعایت نکنیم و حد ضرر یا استاپ لاس برای معامله خود تعریف نکنیم، امکان دارد، ظرف چند دقیقه موجودی حساب ما صفر شود. بنابراین ریسک معاملات فیوچرز بیشتر است.

دومین تفاوت بازار نقدی و آتی: دو طرفه بودن بازار فیوچرز

بازار فیوچرز یا آتی یک بازار دو طرفه است. یعنی معامله گر می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی کسب سود کند. در بازار فیوچرز ما ارز را خریداری نمی کنیم و بنابراین صاحب ارز نیستیم. بلکه یک قرارداد خریداری می کنیم و دارای قراردادی با توافق خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص در آینده هستیم. ما در قالب این قرارداد، آینده روند را پیش بینی می کنیم و اگر تحلیل و پیش بینی ما درست از آب درآمد، کسب سود می کنیم. اگر تشخیص ما از آینده روند صعودی باشد، وارد معامله خرید می شویم که به آن «پوزیشن لانگ» می گویند، اگر تشخیص ما از آینده ارز روند نزولی باشد، وارد معامله فروش می شویم که به آن «پوزیشن شورت» می گویند. تریدرها در بازار آتی اصطلاحاتی از این قبیل استفاده می کنند: «ارز کاردانو را لانگ می کنم» یا «الان شرایط مناسبی برای ورود به پوزیشن شورت است» و یا به طور عامیانه تر می گویند: «لانگش رو گرفتم»

سومین تفاوت بازار اسپات و فیوچرز : مارجین

مفهوم مارجین چیست؟

یکی دیگر از مفاهیم اصلی در معاملات آتی، مفهوم مارجین است. برای ورود به پوزیشن لانگ یا شورت و یا باز کردن یک معامله، نسبتی از موجودی حساب ما نزد صرافی بلوکه می شود و در عوض «لورج» یا «اهرم» دریافت می کنیم. اهرم اعتبار ما برای معامله را چند برابر می کند. برای مثال، با انتخاب اهرم x10، تریدر می تواند با ده برابر موجودی حسابش وارد پوزیشن شورت یا لانگ شود. این یعنی سود و یا زیانش 10 برابر افزایش می یابد.

چهارمین تفاوت بازار نقدی و آتی: شارژ شبانه یا سواپ

وقتی یک ارز را به صورت اسپات خریداری می کنیم و این ارز جزو دارایی ما محسوب می شود، می توانیم بدون داشتن دغدغه سواپ یا شارژ شبانه، سالیان سال این ارز را در کیف پول خود نگهداریم. این در حالیست که در معاملات فیوچرز به این علت که ما از صرافی لورج (وام اعتباری) برای معامله خود دریافت می کنیم، به ازای هر شب باز بودن پوزیشن، شارژ شبانه یا سواپ از حساب ما کسر می شود. در صورتیکه چند روز پوزیشن ما باز باشد، ممکن است سودی که از معامله به دست می آوریم را برای پرداخت شارژ شبانه از دست بدهیم! بنابراین شناختن ساعت کار معاملات در بازارهای جهانی بسیار مهم است که در چه سشنی یک معامله فیوچرز را باز می کنیم و در چه تایم فریمی ترید می کنیم.

اسپات بهتر است یا فیوچرز؟

بنابراین در پاسخ به این سؤال که معامله اسپات بهتر است یا آتی باید بگوییم معاملات آتی سود بیشتر و به موازات آن ریسک بیشتری نیز دارند. اگر شما تازه وارد هستید و هنوز فرصت یادگیری تحلیل تکنیکال را نداشتید، سمت معاملات آتی نروید و با معاملات اسپات آغاز کنید. گرچه برای اینکه تبدیل به یک معامله گر سودده شوید، باید دیر یا زود، آموزش تحلیل تکنیکال را در برنامه خود جای دهید.

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟

اکنون که به تفاوت های دو معامله اسپات و فیوچرز پی بردید، بپردازیم به تفاوت سیگنال معاملات نقدی و آتی.

سایت های زیادی سیگنال ارز دیجیتال می دهند. شما می توانید چند سایت را امتحان کنید و نهایتاً وقتی یک سایت خوب برای سیگنال یافتید، با اعتماد به کارشناسان این سایت یک پوزیشن باز کنید. اما سیگنال معاملات نقدی چه تفاوتی با سیگنال معاملات آتی دارد؟

سیگنال فیوچرز یا آتی ارز دیجیتال چیست؟

در پاسخ باید بگوییم، در سیگنال فیوچرز معمولاً دو دسته اطلاعات منتشر می شود، یکی نوع سیگنال که نشان می دهد تریدر باید پوزیشن شورت (فروش) یا لانگ (خرید) باز کند و دسته دوم سه سطح قیمت است.

1. نقطه ورود: قیمت مناسب برای ورود به پوزیشن است که وقتی قیمت به آن رسید، وقت مناسبی برای باز کردن پوزیشن است.
2. حد سود (Profit Level): قیمتی است که با توجه به تحلیل ها احتمال می رود تا آن سطح قیمت بالا یا پایین برود.
3. حد زیان (Stop Level): سطحی است که اگر قیمت به آن رسید، ویژگی های معاملات با اهرم نشان می دهد که تحلیل اشتباه بوده و برای جلوگیری از زیان بیشتر، بهتر است از معامله خارج شویم.

تعیین استاپ لاس یا استاپ لول مهم ترین قسمت یک پوزیشن فیوچرز است که اختیاری بوده و شما باید آن را وارد کنید وگرنه در صورت اشتباه از آب درآمدن پیش بینی کل موجودی شما از بین می رود.

سیگنال اسپات ارز دیجیتال چیست؟

در سیگنال اسپات ارز دیجیتال اعلام می شود، یک ارز دیجیتال که از ارزش بنیادین بالایی برخوردار است نسبت به یک بازه زمانی خاص، مثلاً یکماهه، سه ماهه یا یکساله، در پایین ترین قیمت ممکن قرار داشته و وقت مناسبی برای خرید این ارز است. شما با دانستن این موضوع نسبت به خریداری این ارز اقدام می کنید.

نکته ای که باید به ان توجه داشته باشید، این است که در واقع همه سایت های سیگنال، فقط سیگنال فیوچرز منتشر می کنند. اگر شما به دنبال دریافت سیگنال اسپات ارز دیجیتال هستید، باید اخبار ارز دیجیتال را دنبال کنید.

و اما سخن پایانی

اگر به دنبال کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال هستید، حتماً باید با بازار فیوچرز آشنایی داشته باشید، فرق اسپات و فیوچرز، نحوه استفاده از سیگنال فیوچرز، و همچنین تفاوت اسپات و فیوچرز، از آموزش های مهمی است که هر تریدر باید در دستور کار خود قرار دهد تا بیهوده هزینه سبدگردانی پرداخت نکند. در این مطلب سعی کردیم تمامی این نکات را آموزش دهیم تا در مسیر رسیدن به سود و کنترل زیان در کنار شما عزیزان باشیم.

بهترین استراتژی برای ترید که بزرگان ارز دیجیتال پیشنهاد می دهند، سرمایه گذاری 80 درصد از دارایی در قسمت اسپات با خرید چند ارز دیجیتال قوی از نظر فاندامنتال و بردن 20 درصد از دارایی به بخش فیوچرز است.

ویژگی های معاملات با اهرم

سلام خدمت دوست داران و همراهان عزیز مجموعه آلند. امیدوارم هر کجا هستید، سلامت، شاد و پر انرژی باشید.

با مقاله ای دیگر در حوزه سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا کریپتو کارنسی در خدمت شما هستیم.

در این مقاله می خواهیم به یک ویژگی بسیار جالب در بایننس اشاره کنیم. ویژگی که هم میتونه مزیتی برای ما محسوب شود و همه می تواند در حکم یک تیغ برای سرمایه ما باشد!
پس حتما تا پایان این مقاله جذاب و خواندنی در وب سایت دارا صد هزاری با ما همراه باشید.

معاملات اهرمی چیست؟

در بازار های نو پا مثل بورس تهران یا بورس بسیاری از کشورها معاملات به شیوه منطقی خود انجام می شود.

به این صورت که به عنوان مثال مبلغی که خرید و فروش انجام می شود به درصد حقیقی خودش معامله می شود و هیچ اتفاق خاصی روی این قیمت ها رخ نمی دهد. اما در معاملات اهرم دار این گونه نیست.

همون طور که از اسم این گونه معاملات مشخص هست همیشه یک اهرم مشخص در ضریب سود یا ضرر ما دخیل هست.

یک مثال ساده در مورد اهرم فیوچرز بایننس

فرض کنید می خواهیم با 100 دلار وارد یک معامله شویم. در این معامله در نظر گرفتیم که نقطه ورود ما محدوده ی 1 دلار باشد.

در حالت عادی اگر این قیمت به محدوده 1.3 دلار برسد، ما یه 30 درصد سود رسیدیم. اما در فیوچرز می توانیم مشخص کنیم با مقداری مشخص اهرم معاملات ما انجام شود.

به عنوان مثال ما اهرم 10 رو انتخاب می کنیم.این به این معناست که ما هر میزان سود یا ضرر کنیم، در عدد 10 ضرب می شود

بیایید مثالمان را تکمیل کنیم.

فرض کنید ما ارزی را در قیمت 1 دلار و با اهرم 10 برابری خرید کردیم.

حالا قیمت این سهم به 1.3 دلار رسیده است.

در حالت معمولی ما 30 درصد سود داشته ایم اما با اهرم 10، این عدد در 10 ضرب می شود و ما اهرم 10 برابر 30 درصد یعنی 300 ویژگی های معاملات با اهرم درصد سود کردیم!

درست شنیدید… 300 درصد !! یعنی هر میزان پولی که داشتیم 4 برابر شده!

فیوچرز خطرناک هست!

شاید الان که این مثال رو با هم بررسی کردیم به ذهنتانن برسد که این فوق العاده هست!

من با تحلیل هایی که انجام می دهم می توانم بسیار سریع تر از حالت معمولی سرمایه ی خودم رو رشد بدم!

اما نه.. دست نگه دارید

فیوچرز دقیقا مانند یک تیغ دو لبه هست.

همون طور که این ابزار می تونه سرمایه ی ما رو رشد بیشتری دهد، دقیقا به همون صورت هم میتونه باعث نابودی سرمایه ما در عرض مدت بسیار کوتاهی شود.

این هشدار رو از همین جا به شما می دهیم که اگر تسلط کافی رو معامله گری در دنیای ارز های دیجیتال و کریپتو کارنسی نداشته باشید ابزار فیوچرز بایننس می تواند قاتل سرمایه شما باشد.
در همین مثال برای شما سناریوی تلخ دوم رو توضیح می دهیم.

فرض کنید در قیمت 1 دلار سهمی رو خریداری می کنیم و قیمت سهم طبق انتظارات ما پیش نرفته و ما هم به هر دلیلی به حد ضرری که از قبل برای معامله تعیین کرده بودیم پایبند نبوده ایم.

اگر قیمت این رمز ارز به محدوده 0.9 دلار برسد، در حالت عادی ما حدود 10 درصد روی سرمایه اصلی که داشتیم ضرر کردیم.

اما یادتان هست که چه گفتیم؟!

اهرم ما هم برای سود و هم برای ضرر محاسبه می شود!

یعنی در این مثال اگر اهرم ما 10 باشد و ما 10 درصد ضرر کرده باشیم، در واقع حدود 100 درصد ضرر کرده ایم و سرمایه ای که داشتیم به طور کامل در این معامله از بین رفته!
این بود خطر معاملات فیوچرز بایننس !

به همین تلخی و خطرناکی!

سرمایه ای که شاید ترید های متوالی برای خودمون جمع کرده باشیم می تونه در یک معامله که به نظر معمولی می رسد از بین برود!

مدیریت سرمایه در فیوچرز بایننس

در قسمت های بالا تر همین مقاله دو روی خوش و تلخ ابزار فیوچرز رو با هم بررسی کردیم.

زمانی با خودمان کنار می آییم در این بخش فعالیت کنیم که از سرمایه ای که می خواهیم در این بخش استفاده کنیم کاملا دست شسته باشیم

این بازار و این ویژگی رو به شما پیشنهاد نمی کنیم اگر حداقل یک سال تجربه فعالیت در بازار اسپات یا بدون اهرم را ندارید.

اما در هر صورت اگر قصد ورود به بازار پر هیجان فیوچرز بایننس رو دارید باید در مورد مدیریت سرمایه مربوط به فیوچرز بایننس اطلاعات داشته باشید.

به طور کلی در آموزش های بین المللی توصیه می شود در حدود 10 درصد از کل سرمایه ای که می خواهید وارد بازرا ارز های دیجیتال کنید رو به بخش فیوچرز یا اهرم دار اختصاص دهید.

و مورد بعدی این که هیچ گاه همان 10 درصد را به صورت یک جا روی یک معامله به خطر نیندازید.

پیشهاد می شود اگر تازه کار هستید برای هر معالمه در حدود 1 الی 2 درصد سرمایه داخل حساب فیوچرز را ریسک کیند که در صورت از دست دادن کل این مبلغ هم اسیب جدی به سرمایه شما وارد نشود

حرف آخر

شناخت ابزار های موجود در بازار همیشه می تونه به ما کمک کنه که بهترین خروجی رو روی سرمایه مون داشته باشیم.

اما این مهارت و علم ماست که چقدر بتوانیم از این ابزار ها استفاده کنیم و در چه حد بتوانیم سرمایه خودمون رو با ان ها رشد دهیم

اگر تجربه ای در بخش فیوچرز بایننس دارید حتما در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید

لوریج (Leverage) یا معاملات اهرم چیست؟ استراتژی کسب سود با سرمایه کم

بازارهای مالی مثل فارکس و ارزهای دیجیتال پر از استراتژی‌های مختلفی است که هر کدام از آنها برای شرایط ویژه‌ای مناسب هستند و کاربردهای خاص خود را دارند. شما به عنوان فردی که در این بازار فعالیت می‌کند، باید با انواع آنها آشنا باشید و کاربرد درستشان را بدانید. یکی از استراتژی‌هایی که در این بازار بسیار استفاده می‌شود، معاملات لوریج (Leverage) یا اهرم است که در ادامه قصد داریم توضیح دهیم چیست، برای چه استفاده می‌شود و چه معایب و مزایایی دارد.

لوریج (Leverage) چیست؟

لوریج یا اهرم یکی از استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی مثل رمزارز است. در واقع، معاملات اهرم نسبت موجودی مشتری به موجودی حساب است که برای باز کردن معامله استفاده می‌شود. به کمک لوریج شما می‌توانید با مقادیر بیشتری نسبت به موجودی خود در این بازار فعالیت کنید. اهرم، یک استراتژی سرمایه‌گذاری برای استفاده از پول قرض‌گرفته‌شده از بروکرها یا صرافی‌ها برای افزایش بازدهی بالقوۀ سرمایه‌گذاری است که باعث می‌شود بروکر نیز در معامله شریک شود. به جز این، معاملات لوریج می‌تواند به میزان بدهی که یک شرکت برای تأمین مالی دارایی‌های خود استفاده می‌کند نیز اشاره داشته باشد.

لوریج به حساب کسی واریز نمی‌شود و فقط بر میزان مارجین تأثیر می‌گذارد. مقدار اهرم می‌تواند در نسبت‌های مختلف از 1:1 تا 1:1000 متغیر باشد. سرمایه‌گذاران با استفاده از Leverage قدرت خرید خود را در بازار حتی تا چند برابر افزایش می‌‌دهند. شرکت‌ها هم از لوریج مالی برای تأمین دارایی‌های خود استفاده می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که همه می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

ویژگی‌های لوریج

لوریج استفاده از بدهی (سرمایه قرض گرفته شده) به منظور انجام سرمایه‌گذاری یا پروژه است. در نتیجه با استفاده از آن، بازدهی بالقوۀ یک پروژه تا چندین برابر افزایش می‌یابد. در واقع وقتی می‌گوییم یک شرکت، دارایی یا سرمایه‌گذاری با اهرم بالایی دارد، یعنی میزان بدهی یا وام آن بیشتر از دارایی است.

استراتژی لوریج هم توسط سرمایه‌گذاران و هم شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران به کمک استراتژی اهرم می‌توانند تا چندین برابر سرمایه اصلی خود را از صرافی‌ها یا بروکرها قرض بگیرند و با آن سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه بازدهی پروژۀ خود را افزایش دهند. شرکت‌ها هم می‌توانند به کمک معاملات اهرم، به جای انتشار سهام برای افزایش سرمایه، از منابع مالی قرض‌گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در عملیات تجاری استفاده کنند تا ارزش سهامداران را افزایش دهند.

فرق معاملات لوریج و مارجین

اگرچه لوریج و مارجین به هم مرتبط هستند و هر دو به قرض گرفتن اشاره دارند، با این حال این دو اصطلاح یکسان نیستند. لوریج یا اهرم به گرفتن بدهی اشاره دارد، در حالی که مارجین بدهی یا پول قرض گرفته شده‌ای است که یک شرکت برای سرمایه‌گذاری در سایر ابزارهای مالی استفاده می‌کند. یک حساب مارجین به شما این امکان را می‌دهد که از یک صرافی یا بروکر با نرخ بهرۀ ثابت وام بگیرید تا رمزارز، اوراق بهادار، اختیار معامله یا قراردادهای آتی را خریداری و بتوانید بازدهی قابل توجهی دریافت کنید. به علاوه شما برای ایجاد اهرم باید از مارجین استفاده کنید.

مزایای Leverage

اهرم کردن مزایای زیادی در بازار دارد که بعضی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

دسترسی قدرتمند به سرمایه

با انجام معاملات لوریج، قدرت هر پولی که به کار می‌گیرید را چندین برابر می‌کند. اگر لوریج به صورت موفقیت‌آمیز استفاده شود، منابع مالی اهرمی به مراتب بسیار بیشتر از شرایط بدون اهرم، به بازدهی منجر می‌شوند. در واقع به کمک اهرم شما می‌توانید با سرمایه‌ی‌های بسیار اندک و با کمک قرض، کسب سرمایه کنید.

ایدئال برای خرید

به دلیل هزینه‌های اضافی و خطرات ناشی از افزایش بدهی، سرمایه‌گذاری اهرمی برای دوره‌های کوتاهی که مشاغل شما دارای اهداف پیشرفتی خاصی هستند، مانند خرید ارز دیجیتال، بازخرید سهام یا سود سهام یکباره، بسیار مناسب است.

معایب لوریج

هر استراتژی حتی موفق، جنبه‌های منفی هم دارد. در مورد استراتژی لوریج یا اهرم، باید به معایب زیر اشاره کرد:

اهرم شکل پرخطری از معاملات است

وام، منبع مالی است که می‌تواند به رشد سریع‌تر یک کسب‌وکار کمک کند. تأمین مالی اهرمی حتی قوی‌تر است، اما سطح بدهیِ بالاتر از حد معمول، مشکلاتی به همراه دارد و می‌تواند یک کسب‌وکار را در وضعیت اهرم بیش از حد بالا قرار دهد که باعث افزایش ریسک می‌شود. در واقع این خطر وجود دارد که شرکت بیش از حد از لوریج استفاده کند که به نوبه خود باعث می‌شود هیچ نفعی از استفاده از اهرم نبرد.

معاملات لوریج پرهزینه‌ است!

محصولات مالی اهرمی، مانند وام‌های دارای اهرم و اوراق قرضه با بازدهی بالا، نرخ سود بالاتری را پرداخت می‌کنند و در نتیجه سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک بیشتر قرار می‌دهند.

اهرم پیچیده است

ابزارهای مالی در معاملات اهرمی پیچیده‌تر هستند. این پیچیدگی مستلزم زمانِ مدیریت بیشتر است و خطرات مختلفی را شامل می‌شود. در واقع اهرم هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد. اگر سرمایه‌گذار از اهرم برای سرمایه‌گذاری استفاده نماید و سرمایه‌گذاری علیه او حرکت کند، ضرر آنها بسیار بیشتر از زمانی است که از اهرم استفاده نکرده باشند.

به دلیل این معایب (و به ویژه احتمال ضرر بیشتر) سرمایه‌گذاران نباید در ابتدای کار از معاملات لوریج استفاده کنند و تا زمانی که تجربه کافی برای این کار را کسب نکرده‌اند، بهتر است از آن دوری کنند. در دنیای تجارت، یک شرکت می‌تواند از اهرم برای ایجاد ثروت سهامداران استفاده کند، اما در صورت عدم موفقیت، هزینه‌ سود و ریسک اعتبارِ پیش‌فرض، سودِ سهامداران را از بین می‌برد.

مثالی از معاملات اهرم

شرکتی با سرمایه‌گذاری 5 میلیون دلاری از سوی سرمایه‌گذاران تأسیس شده است که در آن حقوق صاحبان سهام 5 میلیون دلار است؛ این پولی است که شرکت می‌تواند برای فعالیت از آن استفاده کند. اگر شرکت از وام 20 میلیون دلاری استفاده کند، اکنون 25 میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در عملیات تجاری و فرصت بیشتر برای افزایش ارزش سهامداران دارد. به عنوان مثال، یک خودروساز می‌تواند برای ساخت کارخانۀ جدید خود وام بگیرد. کارخانۀ جدید این خودروساز را قادر می‌سازد که تعداد خودروهای تولیدی و در نتیجه سود خود را افزایش دهد. با این کار هم می‌تواند وام خود را پرداخت کند و هم می‌تواند سرمایۀ خود را افزایش دهد.

سخن پایانی

معاملات لوریج یا اهرم یک استراتژی اثبات‌شده و مفید برای فعالیت در بازار با سرمایه کم و کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال است اما به شرط آنکه به درستی استفاده شود و افراد تجربه کافی برای استفاده از آن را داشته باشند. در غیر این صورت به یک شمشیر دو لبه تبدیل می‌شود و می‌تواند به همان اندازه شرکت یا سرمایه‌گذاران و تریدرها را دچار ضرر و بدهی‌های سنگین کند.