استراتژی‌های خروج از بازار

جلسه بیست و سوم : استراتژی ورود ، نگهداری و خروج از بازار بورس

پس از فراگیری استراتژیهای عمومی معامله موفق در بورس ، نوبت آن است که مشخصا برای انتخاب یک سهم مناسب از بین تعداد بیشماری سهام شرکتها ، آستین بالا زده و با توکل وارد بازار سرمایه شوید. برای اینکار شما نیازمند رعایت اصول و استراتژی خرید ، نگهداری و فروش سهم هستید . در این پست شما را با این اصول آشنا خواهیم کرد :

الف ) استراتژی خرید سهم :

۱ – همانطور که در پست قبل توضیح دادیم شما برای ورود به بازار سهام ، وجه مشخصی را به عنوان سرمایه در گردش در نظر میگیرید . حال باید از این سرمایه به بهترین نحو ممکن استفاده کنید تا بیشترین منفعت ممکن را از آن کسب نمایید .اولین سئوالی که سرمایه گذاران با آن مواجه می شوند این است که از بین تعداد بیشماری سهام شرکتها چطور سهمی را انتخاب کنم که بهترین درآمد را نصیب من کند . ضرب المثل و اصطلاحی در بازار سرمایه هست که میگه همه تخم مرغهایتان را درون یک سبد قرار ندهید. این بدان معنی است که برای اجتناب از نوسانات ، اشتباهات غیر قابل پیش بینی ، تغییر گردش جریان ورود یا خروج وجه نقد به بازار ، اخبار فاندامنتالی ، و یا هر موضوع دیگری که احتمالا دارد به پیش بینی شما صدمه میزند ، شامل حال همه سهام خریداری شده شما نشده و بخشی بیشتری از سرمایه شما همچنان طبق برنامه با سود همراه باشد .

۲ – دومین مرحله از استراتژی خرید عبارت است از انتخاب گروه شرکت بورسی جهت ورود به بازار سرمایه . در این مرحله شما باید از بین گروه شرکتهای بورسی ، یک یا چند گروه را با توجه به شرایط بازار انتخاب نمایید . با توجه به اینکه در هر زمان ، پارامترهای گوناگون درونی و محیطی ، اعم از تاثیرات مسائل فنی ( بعنوان مثال کشف معادن جدید در گروه شرکتهای معدنی )، بهبود شرایط مالی ( بعنوان مثال حمایت دولت از قطعه سازان با تصویب و پرداخت وام کم بهره به آنان ) ، اخبار اقتصادی ( کاهش نرخ دلار برای شرکتهایی که ارزبری دارند و یا افزایش نرخ دلار برای شرکتهایی که محصولات صادراتی دارند و درآمد آنان از محل ارز تامین می شود و همچنین اعطا امتیاز خاص به شرکتها به عنوان مثال معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت) ، اخبار سیاسی ( از قبیل تنشهای منطقه ای و یا آرامش سیاسی ) ، اقبال عمومی سرمایه گذاران ( افزایش تقاضا برای گروهی خاص ) ، فصل برگزاری مجامع و تقسیم سود ( بعنوان مثال شرکتهایی که سال مالی آنها ۲۹ اسفند است از اردیبهشت تا نیرماه مجامع برگزار میکنند و تصمیمات مجمع تاثیر زیادی بر روند قیمت سهم خواهد گذاشت) ، فصل شکوفایی عملکرد شرکتهای گروه ( به عنوان مثال شرکتهای زراعی در فصولی که موقع برداشت محصول است با درآمد بیشتر مواجه شده و قیمت سهم هم رشد خواهد یافت خصوصا اگر با بارش خوب همراه باشد ) و سایر موارد تاثیر گذار ، سرمایه گذار ، گروه مطلوب را از بین تعداد محدودتری گروه بورسی انتخاب می کند . همه موارد فوق در نمودار شاخص گروه مستتر بوده و شما می توانید همه تحلیلهای تکنیکال را علاوه بر هر سهم شرکت ، در گروه شرکتها هم دنبال کنید . بعنوان مثال شما با بررسی شاخص گروه خودرویی به این نتیجه می رسید که در حال حاضر نوبت رشد گروه خودرویی است و یا در فصل یا ماهی دیگر گروه بانکی را آماده رشد می بینید.

۳ – پس از اینکه گروه مورد نظر برای ورود به بازار را انتخاب کردید ، نوبت آن است که از بین شرکتهای محدود موجود در آن گروه ، یک یا چند سهم را برای خرید برگزینید. طبیعتا انتخاب شما باید منطبق با تحلیل های فنی و تکنیکال بوده و از انتخاب باری به هر جهتی و یا صرفا سفارش کانالها و گروهها اجتناب شود.

۴ – پس از آنکه سهم مناسب قابل رشد را یافتید ، حال باید نقطه یا محدوده ورود به بازار را هم بیابید. گاهی سرمایه گذران شاکی از این موضوع هستند که سهمی را خریده اند و علیرغم اینکه در تشخیص روند صعودی اشتباهی نکرده اند ، ولی در نقطه ورود اشتباه کرده اند. بسیاری از گروهها یا کانالها تبلیغات گسترده ای را برای سهمی انجام میدهند که خود یا دنبال کنندگانشان از مدتها قبل مالک آن سهم هستند و فرضا به دنبال سود ۵۰ درصدی هستند . در حالی که خود آنها تا اینجای کار ۳۰ درصد از مسیر سود را هم طی کرده اند . حال چنانچه شما از این نقطه بخواهید وارد عمل شده و این سهم را بخرید نباید انتظار سودی داشته باشید که آنها خواهند برد . و در بسیاری از موارد بلافاصله پس از ورود شما همانهایی که الان در سود ۳۰ درصدی هستند با خالی کردن سهامشان ، با افزایش عرضه به افت بیشتر سهام دامن زده و ضرر شما را که در نقطه اوج وارد شده اید باعث می شوند. ( استراتژی نگهداری سهم را با استراتژی خرید سهم اشتباه نگیرید. گاهی سهمی برای نگهداری مناسب است ولی برای ورود سهم مناسبی نیست در حالی که امکان یافتن سهمی بهتر برای خرید استراتژی‌های خروج از بازار وجود دارد)

۵ – پس از آنکه سهم مورد نظر هم برای ورود به بازار انتخاب کردید ، نوبت آن است که زمان و حجم سهم جهت ورود به بازار را انتخاب کنید. بسیاری از سرمایه گذاران که تجربه موفقی در بورس نداشته اند به این دلیل بوده که در تشخیص نقطه ورود اشتباه کرده و روزی که یک سهم را مستحق خرید دانسته اند ، بصورت قیمت لحظه ای وارد عمل شده اند. برای کاهش ریسک ورود به بازار ،به جای تعیین نقطه ورود ، از تعیین محدوده ورود استفاده نمایید . و سرمایه خود را بصورت تدریجی وارد سهم کنید. بعنوان مثال چنانچه شواهد و قرائن از بهبود سهم بانکی تجارت حکایت دارد و شما قصد دارید مبلغ یک میلیون تومان در این سهم سرمایه گذاری کنید ، به جای اینکه به عنوان مثال سطح حمایت ۴۰۰ ریال را تعیین کنید و با این قیمت وارد بازار شوید ، از محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ ریال بعنوان محدوده مناسب استفاده کنید. حال به میزان ۳۰ درصد از سرمایه انتخابی ( معادل ۳۳۰ هزار تومان ) برای این سهم در نقطه ۴۰۰ ریال کنار گذاشته و خرید انجام دهید . اگر سهم پس از این قیمت رشد کرد که به همان میزان سرمایه بسنده کنید ولی اگر سهم به ۳۹۵ ریال کاهش پیدا کرد ، تا زمانی که برابر تحلیل و انتظار در محدوده خرید قرار دارد ، از در ضرر قرار گرفتن سهم نگران نشوید و به میزان یک سوم دیگر ( ۳۳۰ هزار تومن ) باز هم خرید انجام دهید. چنانچه سهم باز هم کاهش پیدا کرد تا به حداقل و کف محدوده خرید شما رسید باقیمانده سرمایه کنار گذاشته شده برای این سهم را نیز به خرید اختصاص دهید.

رعایت این نکته الزامی است که : اگر شما مدام سهامی را میخرید که پس از خرید ، قیمت سهم کاهش پیدا کرده و در ضرر میروید ، این بدین معناست که شما سطح حمایت یا محدوده خرید را خیلی بالا در نظر گرفته و برای ورود به بازار عجله میکنید و در نتیجه باید در تشخیص خط یا محدوده حمایت تجدید نظر کنید. ولی اگر برعکس ، بطور مدام قیمتی را برای ورود انتخاب می کنید که هیچگاه قیمت به آن نقطه نمیرسد ، بدین معناست که شما ریسک پذیری پایینی داشته و عملا از سرمایه تان به نحو احسن در معاملات بهره نمیبرید.

۶ – نکته ای که ضرورت دارد همزمان با تعیین محدوده خرید رعایت کنید ، این اصل است که در همان زمان ، سقف هدف را نیز برای فروش و همینطور حد ضرر در صورتی که قیمت به ریزش خود ادامه داد را نیز مشخص کنید تا از ضرر بیشتر شما جلوگیری کند.

ب ) استراتژی نگهداری سهم :

بسیاری از سرمایه گذاران پس از آنکه خرید سهامشان مسجل شد ، روزی چند بار به سامانه و نمودار مراجعه کرده و در صورت کاهش قیمت دچار استرس شده و از انتخاب نامناسب شاکی می شوند. این در حالی است که یک سرمایه گذار موفق ، با هدف ، وارد بازار شده و نوسانات مثبت و منفی را جزیی از برنامه قلمداد کرده و ریزشهای موقتی ولو با صف فروش همراه باشد ، باعث شتابزدگی در تصمیم و یا مانعی برای ادامه اهداف خود نخواهد دید. هر چند پس از خرید سهم شما باید تحلیل های خود را آپدیت کرده و با توجه به الگوهای آتی تشکیل شده ، و همینطور اندیکاتورها و سیگنالهای صادر شده اهداف خود را نیز بروزرسانی کنید ، ولی این بدان معنی نیست که هر روز چندین بار تابلوی قیمت سهم را مشاهده کنید. لذا با توجه به نوع سرمایه گذاری انجام شده از نظر زمان نگهداری ( کوتاه مدت ، میان مدت ، یا بلندمدت ) به اهداف خود پایبند بمانید و از تصمیمات احساسی حذر کنید.

ج ) استراتژی فروش سهم :

همانطور که برای خرید سهم و ورود به بازار استراتژی پبلکانی و تعیین محدوده حمایت را پیشنهاد کردیم ، برای فروش و خروج از بازار هم تعیین محدوده مقاومت و سطوح اهداف کوتاه مدت ، میان مدت ، و بلندمدت را پیشنهاد میکنیم. بعنوان مثال برای خرید سهم وتجارت هدف اول کوتاه مدت ۵۹۰ ریال و هدف میان مدت ۱۰۰۰ ریال و هدف ۱۲۶۰ ریال بلندمدت را در نظر استراتژی‌های خروج از بازار میگیرید. و در هر مرحله بخشی از سهام خود را میفروشید. بعنوان مثال هر گاه سهم به قیمت ۵۹۰ ریال رسید یک سوم سرمایه خود را در این نرخ تبدیل به نقد میکنیم. و چنانچه سهم افزایش پیدا کرد تا به قیمت ۱۰۰۰ ریال رسید یک سوم دیگر از دارایی سهام خود را تبدیل به نقد میکنیم. و یک سوم باقیمانده سهام خود را برای هدف قیمتی ۱۲۶۰ ریال نگه میداریم. توجه کنید که ممکن است قیمت به اهداف میان مدت و بلندمدتی نرسد و پس از تاچ هدف اول مجددا قیمت ریزش کند. در اینصورت شما باید دو سوم باقیمانده دارایی خود را در قیمت ورود و خرید سهم ، فروخته و تبدیل به نقد کنید که در اینصورت یک سوم سهام خود را با سود کوتاه مدتی فروخته اید و باقیمانده سهام خود را در قیمت سر بسر و بدون سود یا زیان فروخته اید. با این روش شما ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش داده و به توفیق بیشتر در کسب درآمد خواهید رسید.

استراتژی‌های خروج از بازار

روانشناسی معامله گری مورد مهمی است که شما برای موفقیت در بازارهای مالی باید به آن توجه داشته باشید.

در این مقاله قصد دارم شما را با اهمیت بسیار بالای روانشناسی معامله گری که در واقع 80 درصد موفقیت شما در بازار به آن بستگی دارد را از طریق 5 اصل طلایی شفاف سازی کنم.

با رعایت فقط همین 5 اصل ساده ولی قدرتمند، زندگی معامله گری شما تغییرات چشمگیری می کند.

شما با رعایت کردن همین اصول جزو 20 درصد معامله گران موفق قرار خواهید گرفت.

این پنج اصل عبارتند از:

1. دوری از معاملات احساسی؛ تقریبا 99 درصد معاملات معامله گران ناشی معاملات احساسی است!
2. ایمان به فراوانی موقعیت های معاملاتی؛ نداشتن این نگرش، فوق العاده می تواند برایتان گران تمام شود!
3. عدم بهینه سازی استراتژی معاملاتی خود؛ رعایت نکردن آن باعث می شود در گرداب استراتژی های دروغین قرار بگیرید.
4. هرگز به بازار حمله نکنید؛ معاملات انتقام جویانه در سطحی از ذهن اتفاق می افتد که شما بعد از ورود به بازار متوجه می شوید.
5. طمع اصلا نداشته باشید؛ طمع تله ای است که وقتی شما به موفقیت می رسید، در سر راهتان قرار می گیرد.

با ما همراه باشید تا نکاتی را خدمت شما ارائه دهیم که حاصل سالها تجربه آقای جبل عاملی است و می تواند در جهت موفقیت به شما کمک کند.

روانشناسی معامله گری چیست و چرا 80 درصد موفقیت شما به آن بستگی دارد؟

هر عملی که انجام می دهید، ابتدا در مورد آن فکر می کنید و سپس تصمیم می گیرید .

پروسه معامله گری شما در واقع به این شکل است:

هدف گذاری و تصمیم گیری

معامله

واکنش به اتفاقات

انتخاب احساس

شما تصمیم می گیرید که در بازار معامله کنید. اما قبل از تصمیم گیری ابتدا هدف گذاری می کنید.

این هدف گذاری می تواند به شکلی باشد که از همان ابتدا شما را در مسیر موفقیت قرار دهد یا در مسیر شکست.

در صورتی که هدف شما این باشد معامله ای انجام دهید و در آن معامله 200 دلار یا مثلا 60 درصد سود کسب کنید، هیچ گاه نمی توانید در آن موفق شوید و از همان ابتدا پایه ریزی شما برای شکست خواهد بود.

منظور من یک یا دو معامله نیست، صحبت من روی سیستمی است که همیشه به شما جواب دهد و پایداری آن واضح باشد.

مسئله روانی که باعث می شود شما هیچ گاه نتوانید از این طریق هدف گذاری به سود برسید این است که:

وقتی شما تصمیم می گیرید مثلا 200 دلار در بازار سود کنید و نمودار خود را با این هدف باز می کنید؛

ذهن شما روی این موضوع کاملا متمرکز می شود و سیستم RAS استراتژی‌های خروج از بازار ذهنی شما که وظیفه فیلتر اطلاعات ورود را دارد به کار می افتد و طوری موقعیت های معاملاتی اشتباه را به شما نشان می دهد که خود را توجیه کنید تا وارد بازار شوید.

این یکی از مسائلی است که وقتی فرد در بازار ضرر می کند حتی متوجه نمی شود که علت ضرر کردن یک مسئله روانی ساده است.

پس تا اینجا متوجه شدید که هدف گذاری در بازار چطور می تواند حتی شکل تصمیماتتان را تغییر دهد.

شاید بگویید ما پلن معاملاتی داریم و طبق آن پیش می رویم.

بله درست است.

اما به این موضوع توجه کنید که هر پلن معاملاتی شامل یک سری قوانین است.

این قوانین دارای نشان هایی هستند که برای ورود به معامله حتما باید آنها را ببینید.

سیستم RAS ذهنی شما دقیقا در زمان تایید همین نشانه ها وارد عمل شده و به صورت اتوماتیک در مسیر اشتباه قرار می گیرد.

مرحله بعدی واکنشی است که به این اتفاق می دهید.

شما اشتباه هدف گذاری کردید و حالا وارد معامله ای شدید که نتیجه آن جز ضرر نیست.

کاملا سردرگم هستید که آیا باید معامله خود را ببندید یا نه، باز نگه دارید تا شاید بازار طبق خواسته شما حرکت کند.

اینجا سیستم RAS ذهنی شما فعال می شود

و مجددا هدفتان را برایتان یادآوری می کند و می گوید که شما باید به این خواسته خود برسید؛ یعنی کسب 200 دلار سود!

دید شما به ضرری که مدام در حال افزایش است کاملا بسته می شودو فقط به سود احتمالی فکر می کنید.

این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که استرس شما از افزایش مدام ضرر هایتان به حدی می رسد که معامله خود را می بندید.

حالا در مرحله بعدی دقیقا به خاطر هدف گذاری و تصمیم اشتباه مجددا سیستم RAS ذهنی تان فعال می شود.

چون بعد از اینکه از بازار خارج شدید، بلافاصله از خود سوال می کنید که حالا چکار کنم؟ من می خواستم 200 دلار سود کنم اما حالا 400 دلار ضرر کردم؟

اکثریت در این مرحله تصمیم می گیرند که پول خودشان را از بازار پس بگیریند. اما زهی خیال باطل!

چون با این تصمیم و هدف گذاری که مجددا انجام شده دوباره همین فرآیند را تکرار می کنند اما این بار باید مجبور به پرداخت ضرر بیشتری هستند.

پس تا اینجا متوجه شدید که روانشناسی معامله گری چقدر مهم است و چرا 80 درصد موفقیت شما به آن بستگی دارد.

در ادامه بریم سراغ این موضوع که چطور می توانید با رعایت 5 اصل مهم جلوی این گونه ضرر ها را بگیریم و به معاملات سود ده برسیم.

پنج اصل طلایی که اگر رعایت نکنید، شکست شما در معامله گری حتمی خواهد بود!

حتما این 5 اصل روانشناسی معامله گری را چندین بار با دقت بخوانید و نکات مهم آن را یادداشت برداری کنید و قبل از انجام هر معامله آنها را مرور کنید.

اصل اول: از معاملات احساسی دوری کنید.

معاملاتی که شما در زمان احساساتی شدن در بازار انجام می دهید فوق العاده خطرناک هستند.

این احساسات می تواند ترس، طمع، خوشحالی، اعتماد به نفس کاذب، شک و تردید، موفقیت و هر چیز دیگری باشد.

مثلا فرض کنید که همین حالا از یک معامله با سود خارج شده اید. سود شما به حدی زیاده بوده که حتی تصورش را هم نمی کردید و در گام بعدی خودتان را مقایسه می کنید با درآمد دوستان و آشنایانتان!

در این لحظه احساس غالب در مغز شما، احساس افتخار و موفقیت است و این نگرش برایتان بوجود می آید که شما توانستید و دیگر تمام است و پله های موفقیت را طی کردید.

در همین حین تصمیم می گیرید که دوباره سود خود را در پلتفرم معاملاتی تان مشاهده کنید تا کمی بیشتر به خودتان افتخار کنید.

به صورت اتفاقی چارتی را باز و یک موقعیت احتمالی جلو شما قرار می گیرد و این احساس به شما دست می دهد که هر موقعیتی را که در بازار معامله کنید با توجه به اینکه به موفقیت رسیده اید و تمام مهارت های لازم را کسب کرده اید.

در این لحظه معامله را بدون اینکه چک لیست معاملاتی خود را چک کنید، انجام می دهید.

این نوع از معامله نتیجه اش هر چه که باشد در بلند مدت صد در صد شکست خواهد بود و باعث ناامیدی و از بین رفت تمام سودهایی است که انجام داده اید.

اما راه حل چیست؟

قبل از انجام هر معامله، حتما احساس خود را چک کنید ومطمئن شوید که بر اساس احساسات وارد یک معامله نمی شوید.

تنها زمانی در بازار معامله کنید که احساس شما خنثی باشد تا به شما کمک کند بدون سوگیری های ذهنی بتوانید تصمیم صحیح بگیرید.

چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟

ما سعی می کنیم در مقاله چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به دلایل داشتن استراتژی در معاملات بپردازیم و نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از استراتژی معاملاتی، سودهای زیادی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال به دست بیارین.

امروزه افراد زیادی قصد سرمایه گذاری دارن و به دنبال روش های سرمایه گذاری با سود بالا هستن. بازار ارزهای دیجیتال نیز این فرصت رو برای معامله گران و سرمایه گذاران فراهم کرده تا با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال سود به دست بیارن.شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش رمز ارزها سود کسب کنین.

جالب اینجاست که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو در اختیار معامله گران و تریدرها قرار میده و شما نیز می تونین از این فرصت ها و نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال استفاده کرده و سود به دست بیارین. البته به شرط اینکه بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رو شناسایی کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو بررسی کرده و قیمت رمز ارزها رو پیش بینی کنین.

همچنین برای اینکه در معامله ارزهای دیجیتال خودتون بیشترین سود و کمترین ضرر رو دریافت کنین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی داشته باشین و با اهداف مشخصی معاملات و خرید و فروش های خودتون رو انجام بدین.

استراتژی معاملاتی به شما کمک می کنه تا بهترین بازدهی رو از معامله ارزهای دیجیتال داشته باشین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله استراتژی چیست و چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی معاملات ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به دلایل داشتن استراتژی در معاملات بپردازیم و نحوه استفاده از استراتژی معاملاتی رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همچنین شما می تونین مقاله ای که در رابطه با آموزش استراتژی های معاملاتی هست رو بخونین تا اطلاعات بیتری بدست بیارین.

استراتژی معاملاتی چیست؟

شاید برای شما نیز سوال پیش اومده باشه که استراتژی معاملاتی چیست؟ بهتره بدونین استراتژی در لغت به معنی مشخص کردن هدف و راهبری هست. در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، معامله گران و سرمایه گذاران به استراتژی معاملاتی نیاز دارن. بنابراین، اگه شما نیز قصد سرمایه گذاری و خرید ارزهای دیجیتال رو دارین، باید از استراتژی معاملاتی استفاده کنین.

همچنین منظور از استراتژی معاملاتی این هست که سرمایه گذاران و معامله گران باید بدونن سرمایه خودشون رو در کجا و چه زمان و چقدر هزینه کنند تا سود بیشتری به دست بیارن و سرمایه خودشون رو افزایش بدن و کمتر ضرر کنند. نکته قابل توجه این هست که بدونین مشخص کردن و تعیین استراتژی به راحتی توضیح دادن معنی اون نیست و باید آموزش های لازم رو فرا گرفت.

جالب اینجاست که بدونین استراتژی های معاملاتی که در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای سرمایه مورد استفاده معامله گران و سرمایه گذاران قرار می گیرن، شامل مجموعه ای از قوانین و نکاتی هستن که تعیین می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق می افته، چه تصمیمی بگیره تا بازدهی خوبی داشته باشه.

همچنین استراتژی معاملاتی نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش رو برای معامله گران روشن می کنه. به عبارت دیگه، استراتژی های معاملاتی بر اساس دیدگاه و سرمایه شما به وجود میان و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارین در اون سود به دست بیارین، همه معنی استراتژی معاملاتی شما هستن.

استراتژی معاملاتی نوعی ابزار معاملاتی هست که به شما میگه کدوم دارایی یا ارز دیجیتال رو در چه قیمت و چه زمانی بخرین و در چه قیمت و زمانی اون رو بفروشین تا سود به دست بیارین. به عبارت دیگه، استراتژی معاملاتی نوعی برنامه از قبل مشخص شده هست که همه جزئیات معامله های یه معامله گر رو تعیین می کنه و سرمایه گذار فقط باید سفارش های خرید و فروش رو استراتژی‌های خروج از بازار استراتژی‌های خروج از بازار مشخص بکنه. با توجه به توضیحاتی که دادیم، میشه این نتیجه رو گرفت که استراتژی معاملاتی مهم ترین عامل موفقیت در بازارهای مالی هست.

دلایل داشتن استراتژی در معاملات چیست؟

همونطور که گفتیم، استراتژی معاملاتی خوب مهم ترین عامل در معامله و خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های مالی هست. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله استراتژی چیست و چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟ دلایل داشتن استراتژی در معاملات رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بهترین تصمیم رو برای معاملات خودتون بگیرین و همچنین توصیه میکنیم برای اینکه بدونین یک استراتژی خوب چه ویژگیهایی داره به مقاله ای که با همین عنوان در سایت اینانس موجود هست مراجعه کنین.

• یکی از دلایل داشتن استراتژی در معاملات که باعث میشه تا خیلی سرمایه گذاران و معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی برای خودشون استراتژی معاملاتی داشته باشن این هست که تمرکز اصلی خودشون رو بر روی معامله بیشتر کنند و تحت تاثیر احساسات و هیجانات بازار قرار نگیرین و بتونن سود زیادی به دست بیارین.

• یکی دیگه از دلایل داشتن استراتژی در معاملات این هست که بتونین بهترین عملکرد رو در شرایط مختلف بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای سرمایه از خودتون نشون بدین. برای مثال با داشتن استراتژی می تونین در زمان ریزش بازار، ضرر زیادی نکنین.

• یکی دیگه از دلایل داشتن استراتژی در معاملات این هست که شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی در زمان فعالیت در بازارهای مالی و به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، از تمامی فرصت های کسب سود به وجود اومده استفاده کنین و سود به دست بیارین.

• یکی دیگه از دلایل داشتن استراتژی در معاملات، کاهش ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال هست. بهتره بدونین اگه از استراتژی معاملاتی استفاده کنین میزان ریسک کم میشه و می تونین عملکرد درستی انجام بدین و بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودتون داشته باشین.

انواع استراتژی های معاملاتی کدامند؟

جالب اینجاست که بدونین استراتژی های معاملاتی مختلفی وجود دارن که شما می تونین از هر کدوم از اون ها که خواستین استفاده کنین و سود به دست بیارین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله استراتژی چیست و چرا در معاملات باید استراتژی داشت؟ انواع استراتژی معاملاتی رو برای شما معرفی کنیم تا با این استراتژی ها آشنا بشین و بتونین از اون ها استفاده کنین.

• ترید روزانه

یکی از انواع استراتژی های معاملاتی که یکی از پرکاربردترین استراتژی هاست، ترید روزانه ارزهای دیجیتال هست. این استراتژی شامل تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار در طی یک روز میشه. بهتره بدونین ترید روزانه در بازار ارزهای دیجیتال بسیار سودآور هست، چون ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی شدید و زیادی دارن و میشه از این نوسانات و فرصت های به وجود اومده سود به دست آورد.

• استراتژی هولد

یکی دیگه از انواع استراتژی های معاملاتی، استراتژی هولد هست. با این استراتژی ریسک ها و فرصت ها تمومی نداره و در زمان استفاده از این استراتژی نه چیزی رو از دست می دین و نه اینکه سودهای زیادی به دست بیارین. این استراتژی مناسب افرادی هست که مبتدی هستن و ترید کردن رو بلد نیستن.

• استراتژی رنج تریدینگ

یکی دیگه از انواع استراتژی های معاملاتی، استراتژی رنج تریدینگ هست. بهتره بدونین در بعضی مواقع ارز دیجیتال برای مدت طولانی در یه رنج یا محدوده ای نوسان قیمت مشخصی معامله میشه و با استفاده از این استراتژی، می تونین از رنج زدن بازار نیز سود به دست بیارین و بهترین عملکرد رو داشته باشین.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر:

همونطور که گفتیم، استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به شما کمک می کنه تا در شرایط و موقعیت های مختلف بهترین عملکرد رو از خودتون نشون بدین و بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودتون به دست بیارین. در بخش قبلی نیز انواع استراتژی های معاملاتی رو برای شما معرفی کردیم و هر کدوم رو توضیح دادیم و می تونین از اون ها استفاده کرده و خرید و فروش های خودتون رو انجام بدین.

نکته قابل توجه این هست که به ازای استراتژی‌های خروج از بازار هر معامله گر و سرمایه گذار در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، یه استراتژی معاملاتی وجود داره. به عبارت دیگه، هر کسی می تونه بر اساس سلیقه برای خودش استراتژی معاملاتی داشته باشه. به همین دلیل هست که گفته میشه استراتژی معاملاتی شخصی هست و هر کسی می تونه برای خودش استراتژی متفاوتی داشته باشه.

جالب اینجاست که بدونین استراتژی معاملاتی به میزان سرمایه، ریسک پذیری معامله گر و سرمایه گذار، اتفاقات بازار و. بستگی داره. همچنین بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی ترین استراتژی معاملاتی هست. یعنی برنامه ای که برای شخص معامله گر ایجاد شده. از طرف دیگه داشتن افق زمانی، شناخت ریسک های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به معامله، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری، خرید صندوق های سرمایه گذاری و. از جمله مواردی هست که در مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می تونه مورد توجه قرار بگیرن. بنابراین، شما می تونین با انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی برای خود، سودهای زیادی از معاملات به دست بیارین.

چگونه یک استراتژی معاملاتی خوب طراحی کنیم؟

یه معامله گر حرفه ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از قبل تعیین شده ای داره و هر رفتار غیر قابل پیش بینی اون رو مدیریت می کنه. به عبارت ساده تر میشه گفت استراتژی های معاملاتی مجموعه قوانینی هستن که بر روش کلی تریدر در زمان معامله در بازارهای مالی نظارت می کنه و معامله گر به کمک اون به خرید و فروش دارایی مشغول میشه و سود به دست میاره.

مدیریت سرمایه را فراموش نکنید!

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله استراتژی معاملاتی چیست؟ اطلاعاتی در مورد مدیریت سرمایه برای شما ارائه کنیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بهتره بدونین کمتر کسی پیدا میشه که هدفش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی کسب سود نباشه. همچنین بدون مدیریت سرمایه نه استراتژی‌های خروج از بازار تنها این هدف محقق نمیشه، بلکه ممکنه همه سرمایه شما از دست بره.

بنابراین، توصیه می کنیم تا هیچ وقت مدیریت سرمایه رو فراموش نکنین. برای این کار نیز باید قبل از ورود به پوزیشن معاملاتی تعیین کنین که می خواهین چه میزان از سرمایتون رو وارد یا درگیر کنین؟ تا چه میزان در هر معامله انتظار سود یا پذیرای ضرر هستین؟ آیا لوریجی که برای معامله خود انتخاب می کنین متناسب با سرمایه شما هست.

جالب اینجاست که بدونین جواب این سوال ها بخشی از استراتژی معاملاتی شما رو تعیین می کنه. همچنین رعایت حد سود و ضرر در معاملات باعث میشه تا سرمایه شما امن بشه و در معرض ریسک کمتری قرار بگیره. همچنین روش هایی مثل قانون دو درصد یا نسبت ثابت از سرمایه از جمله روش های مدیریت سرمایه محسوب میشن. در قانون دو درصد معامله گر با خودش قرار می ذاره که حد ریسک هر معامله رو که انجام میده، دو درصد باشه.

یعنی به محض اینکه معامله خودش وارد ضرر شد و اگه این ضرر به میزان دو درصد از کل سرمایش باشه، از اون معامله خارج بشه. با توجه به توضیحاتی که برای شما ارائه کردیم، میشه این نتیجه رو گرفت که مدیریت سرمایه نیز عامل مهم در کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی هست. بنابراین، توصیه می کنیم تا مدیریت سرمایه رو فراموش نکنین.

یکی از روش های خوب برای مدیریت سرمایه، استفاده از استراتژی های معاملاتی و خرید و فروش پله ای هست. خرید و فروش پله ای نیز نوعی استراتژی معاملاتی که هست که معامله گران و تریدرهای زیادی از این روش استفاده می کنند تا میانگین خرید خودشون رو پایین بیارن. برای مطالعه بیشتر میتونید مقاله ی باید و نباید های مهم برای تریدر های ارزهای دیجیتال رو هم مطالعه کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله استراتژی معاملاتی چیست؟ اطلاعاتی در مورد استراتژی های معاملاتی برای شما ارائه کنیم و به بررسی دلایل داشتن استراتژی در معاملات بپردازیم و نحوه استفاده از استراتژی های معاملاتی رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، استراتژی در لغت به معنی مشخص کردن هدف و راهبری هست.

در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی، معامله گران و سرمایه گذاران به استراتژی معاملاتی نیاز دارن. همچنین گفتیم که اگه دوست دارین تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو در معامله های خودتون داشته باشین، باید برای خودتون استراتژی معاملاتی تعیین کنین و معامله های خودتون رو بر اساس اون استراتژی انجام بدین.

آموزش استراتژی معاملاتی بورس به سبک جیمی جانسون

بازار سرمایه را می توان به جنگی تشبیه نموده که تنها افراد دارای آمادگی کامل که تمامی وقایع را پیش بینی کرده باشند از آن پیروز بیرون خواهند آمد. حتما شما نیز تا به حال با افرادی در بازارهای مالی مواجه شده اید که بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده اند.

هر ساله افراد بسیاری به بازار سرمایه ورود خواهند کرد و شواهد حاکی از آن است که از بین این شمار افراد تقریبا 90 درصد آن ها، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می دهند و به ناچار بازار سرمایه را شکست خورده ترک خواهند نمود. اما به نظر شما 10 درصد باقی مانده چطور موفق شده اند؟ کاملا دور از باور است اگر بخواهیم تمامی این موارد را به شانس ربط دهیم. واقعیت آن است که برای بقاء در بازارهای سرمایه باید استراتژی داشت.

یک تریدر حرفه ای بورس بایستی همواره به بازار به چشم یک دشمن نگاه کند و برای تک تک رفتارهای بازار از پیش برنامه ای چیده باشد؛ به نوعی از قبل باید بتواند دست بازار را بخواند و اجازه ندهد که بازار با رفتارهای غیرقابل پیش بینی او را غافلگیر کند.

معامله گران کاربلد برای حفظ سرمایه خود یک استراتژی معاملاتی را در پیش می گیرند. چرا که هیجانی بودن جو حاکم بر بازار ممکن است هر لحظه کل سرمایه آن ها را به باد بدهد. در واقع هر معامله گری برای نظم بخشی به فعالیت های خود در بازار سرمایه به یک استراتژی مکتوب و مدون نیازمند می باشد. به نوعی داشتن استراتژی معاملاتی مانع از درگیر شدن معامله گر با احساساتی نظیر طمع، خشم، ترس و… خواهد شد.

استراتژی معاملاتی به سبک جیمی جانسون

یکی از شاگردان و همکاران برجسته رابرت ماینر، آقای جیمی جانسون می باشد که این روزها به یک تحلیلگر ارشد و استراتژیست تجاری برای سهام ، صندوق های سرمایه گذاری (ETF) و بازار ارز تبدیل شده است. ویدئوهای آموزشی آورده شده در ادامه نیز از جیمی جانسون می باشد. این تحلیلگر در این مجموعه به آموزش تجربیات و استراتژی شخصی خویش پرداخته است. این مجموعه به زبان اصلی است و بر روی آن به منظور راحتی هر چه بیشتر شما عزیزان دوبله فارسی انجام شده است.

این کارگاه آموزشی تنها مختص معامله گران حرفه ای نیست و بلکه اگر شما به تازگی در زمینه معامله گری پای گذاشته اید نیز بسیار به کارتان خواهد آمد. در واقع این مجموعه برای تمامی معامله گران از معامله گران روزانه و نوسانی تا معامله گران استراتژی‌های خروج از بازار بلند مدت بسیار مفید و آموزنده می باشد.

در این کارگاه در 9 بخش به سرفصل های کلی تدریس پرداخته شده است که دربرگیرنده بالغ بر 10 استراتژی تجاری می باشد و در کنار نقاط منطقی برای ورود به معاملات در جهت حرکت روند، نقاط منطقی حد ضرر برای کنترل ضرر و همچنین استراتژی های خروج برای به حداکثر رساندن سود را نیز شامل می شود.

از مواردی که در این کارگاه آموزش داده خواهد شد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• مومنتوم (اسیلاتور)
• مشخصه های روند و مقایسه تمامی اصلاحات قیمتی
• مشخصه های قیمت و زمان فیبوناچی
• معاملات چندگانه
• معامله در راستای روند
• روندهای درجه بالاتر

گفتنی است که پایان 9 مورد از 11 بخش این کارگاه با مسابقه ای آنلاین انجام می گردد و در حقیقت این آزمون باعث خواهد شد که تمامی آموخته ها در ذهن شما نهادینه گردد.

عنوان هر بخش از کارگاه

بخش 1: نحوه استفاده از این کارگاه و نوع معامله گری شما چیست؟
بخش 2: مدیریت پول و دیگر ضرورت های معاملات
بخش 3: عناصر پس از تحلیل و استراتژی معاملاتی ما
بخش 4: استراتژی ورود و خروج پایه
بخش 5: مقدمه ای بر اصلاحات
بخش 6: بازخوانی پایان اصلاحات
بخش 7: استراتژی های بازاریابی اصلاح ABCDE و اضافه کردن دوره زمانی درجه بالاتر
بخش 8: واحد چندگانه و راهبردهای خروج از اصلاحات
بخش 9: الگوهای پنجگانه تجاری استراتژی‌های خروج از بازار
بخش 10: استراتژی خروج از واحد چندگانه برای الگوهای پنج موج
بخش 11: پایان پکیج، نمونه های تجاری بیشتر از هرآنچه که آموختید.

سیو سود در بورس به چه معناست؟ | مهم‌ترین استراتژی حفظ سرمایه را بشناس!

سرمایه‌گذاری مسیری است که موفقیت در آن نیاز به استراتژی دارد. راز جلوگیری از زیان در هر سرمایه‌گذاری، محدود کردن ریسک است. شما باید در سرمایه‌گذاری خود استراتژی داشته باشید تا ریسک را به حداقل برسانید. سیو سود نیز یک نوع استراتژی در بازار سرمایه می‌باشد. پیش از ورود به بازار سرمایه به چند تکنیک مؤثر مثل سیو سود مسلط شوید و زیان خود را به حداقل برسانید.

سیو سود در بورس به چه معناست؟

هر زمان سود خود را ذخیره کنید به اصطلاح سیو سود (Save Profit) نموده‌اید. سیو سود یعنی سودی که به شما تعلق گرفته، محقق شود. حفظ سرمایه و سود تعلق گرفته به آن، مستلزم فروش سهام است. سیو سود ، مفهومی کاملاً ساده و ملموس است. به این معنا که با سرمایه‌گذاری روی سهام یک شرکت، سود چشمگیری نصیب شما می‌شود؛ سپس هنگامی که احتمال می‌دهید در آینده سود حاصل شده از دستتان برود، سهام خود را فروخته و سود آن را ذخیره می‌نمایید.

در بورس و همچنین در سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، تا زمانی که شما سهام، ملک، طلا، ماشین و . را نفروشید نه صاحب سود شده‌اید و نه ضرر کردید. در بورس، از اختلاف قیمت خرید سهم با قیمت فروش آن (در صورت افزایش) سود حاصل می‌شود.

بارها در بورس شاهد سودهای کلان و حتی رویایی بوده‌ایم اما چیزی بالاتر از واقعیت وجود ندارد. واقعیت این است که همه آن سودها تا زمانی که شما سهام خود را نفروخته‌اید، هنوز متعلق به شما نیستند. کم نبودند معامله‌گرانی که به طمع یک مثبت پنج دیگر، سهم خود را نفروختند و از فردای آن روز گرفتار صف فروش شدند؛ در صورتی که اگر سود خود را ذخیره می‌کردند، دیگر شاهد آب شدن آن سود طلایی در مقابل چشمان خود نبودند!

طمع برای کسب سود بیشتر، به راحتی می‌تواند یک معامله سود ده را به یک زیان ناامیدکننده تبدیل کند. سیو سود یعنی حرص برای کسب سود بیشتر را کنار گذاشته و با قناعت به سود موجود، سهم را بفروشیم. یک معامله‌گر حریص معمولاً سود خود را به معامله‌گران هوشمند می‌دهد.

آموزش راهکارهای سیو سود

پی بردن به زمان مناسب برای فروش سهام و سیو سود کردن به دو عامل مهم بستگی دارد. این دو عامل عبارتند از: دیدگاه زمانی سرمایه‌گذار در خرید سهام و تحلیل (تکنیکال یا بنیادی) سهم که در ادامه بطور مفصل شرح خواهیم داد.

راهکارهای سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

سرمایه‌گذاران در خریدهای خود، معمولاً دیدگاههای متفاوتی دارند. به این معنی که دید برخی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، برخی میان مدت و برخی دیگر بلندمدت می باشد. در انتخاب نوع روش سیو سود ، استراتژی و دیدگاه زمانی افراد تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ابتدا لازم است استراتژی زمانی خود را مشخص نمایید.

دیدگاه کوتاه مدت

افراد با استراتژی کوتاه مدت، سهم را با قصد نگهداری به مدت سه هفته الی سه ماه، خریداری می‌کنند. فرد تحلیل‌های لازم را روی سهم انجام می‌دهد. با رسیدن قیمت سهم به نقطه حمایت نسبت به خرید آن اقدام نموده و سهم را در نقطه مقاومت می‌فروشد. همانطور که می‌دانیم، ممکن است سهم از نظر تکنیکال، مقاومت خود را شکسته و با قدرت بیشتر به رشد خود ادامه دهد. استراتژی سیو سود به ما می‌گوید حتی با فرض رشد بیشتر، اولویت با کاهش ریسک است.

دیدگاه میان مدت

افراد با استراتژی میان مدت در ذخیره سود، سهم را با قصد نگهداری به مدت دو الی شش ماه، خریداری می‌کنند. در دیدگاه میان مدت، با در نظر گرفتن درصد ریسک پذیری افراد، دو استراتژی متفاوت نهفته است.

افراد با ریسک پذیری پایین

افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود آن را نگهداری می‌نمایند. با استفاده از این مدل که بر مبنای خارج کردن اصل سرمایه است، می‌توان اصل سرمایه خود را از آسیب دور نگه داشت.

اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را تقسیم بر سود سهام کرده، تعداد سهامی که برابر با مبلغ سود بوده و باید نگهداری شود، بدست می‌آید.

افراد با ریسک پذیری بالاتر

سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرتر هستند، سود سهم را فروخته، سیو سود می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند. این مدل بر مبنای خارج کردن سود می‌باشد. با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن، تعداد سهامی که باید فروخته شود، بدست می‌آید.

برای درک بهتر موضوع، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید پس از انجام تحلیل‌های مورد نیاز، 10000 سهم شرکت A را با قیمت 2000 تومان خریده‌اید. مبلغ اصل سرمایه شما معادل بیست میلیون تومان شده است. طبق تحلیلهای جدید احتمال می‌دهید سهم بعد از رسیدن به قیمت 2200 تومان، کاهش قیمت پیدا کند. تا قیمت سهام شما به 2200 تومان برسد، دو میلیون تومان سود کسب کرده‌اید. ممکن است احتمال شما غلط از آب دربیاید و سهم از مقاومت 2200 رد شده و به رشد خود ادامه دهد.

در این شرایط از طریق دو راهکار گفته شده، می‌توانید سیو سود کنید.

اگر ریسک‌پذیری شما پایین است، تعدادی از سهام را فروخته و اصل سرمایه خود را خارج کنید. بیست میلیون تومان (اصل سرمایه) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) می‌کنید. حدود 9,000 برگ از اوراق خود را فروخته و مابقی را نگه می‌دارید. با این کار اصل پول خود را خارج می‌کنید.

اگر ریسک‌پذیری بالاتری دارید، تعدادی از سهام که برابر با سود پولتان است، بفروشید و اصل سرمایه را در سهام نگه دارید. دو میلیون تومان (سود سهام) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) کنید. حدود 909 برگ از سهام خود را فروخته و مابقی آن را نگه دارید.

دیدگاه بلند مدت

افراد با استراتژی بلندمدت در سیو سود ، سهم را با قصد نگهداری به مدت شش ماه الی یک سال، خریداری می‌کنند. در این دیدگاه، معامله گران به نوسانات زودگذر قیمتی بی‌توجه هستند. آنها در طولانی مدت به تارگت و هدف قیمتی خود دست می‌یابند. معامله‌گران دارای دیدگاه بلند مدت، اصل سرمایه و سود آن را تا پایان بازه زمانی یک ساله نگه می‌دارند.

سایر راهکارها سیو سود

علاوه بر آن دسته استراتژی‌های سیو سود که متکی بر دیدگاه زمانی معامله گران است، چند راهکار دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

• توجه به صف خرید سهام: بدیهی است زمانی که سهم مد نظر، مورد تقاضای بسیاری از خریداران باشد، هنوز قابل نگهداری خواهد بود. به عرضه و تقاضای سهم و ورود و خروج نقدینگی به آن دقت نمایید. هر زمان صف‌های خرید در حال ریزش بودند، اقدام به فروش نموده و سود خود را حفظ کنید.
• فروش پلکانی: در صورتی که قیمت سهم به نقطه مقاومت رسید اما شما از چگونگی ادامه روند آن اطمینان نداشتید، می‌توانید با فروش سهام به صورت پلکانی، از ریسک خود بکاهید. با کاهش سرمایه، ریسکی که متوجه ما می‌شود نیز کاهش یافته و یک پله سیو سود می‌کنید. نصف سهم خود را بفروشید و سود آن را ذخیره نمایید و در انتظار ادامه روند سهم باشید؛ چنانچه روند سهم نزولی بود، مابقی سهام را نیز بفروشید.

چگونه در زمان مناسب سیو سود کنیم؟

علاوه بر راهکارها و مواردی که گفته شد، نکاتی وجود دارند که رعایت آنها موجب یک سیو سود به موقع خواهد شد. در ادامه این نکات را برای شما شرح خواهیم داد:

• سهامی را برای سیو سود در اولویت قرار دهید که رشدی بیشتر از حد معمول خود داشته است. بطور کلی، سیو سود را در مورد سهامی که به خوبی رشد کرده و سود چشمگیری داشته، انجام دهید.
• هنگام عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی ِ آن و در کل، عرضه‌هایی با حجم مشکوک، سیو سود کاری عاقلانه خواهد بود.
• سیو سود به صورت پلکانی در برخی شرایط تصمیمی منطقی و هوشمندانه است. می توان طی چند روز فروش سهم و ذخیره سود آن را انجام داده و طی چند روز متوالی سود کرد.
• اخبار منفی به شدت روی قیمت سهام تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین اگر درباره سهامتان خبرهای بدی منتشر شد، شاید بهتر باشد سود موجود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.
• وقتی سهام در قیمت جدید تثبیت می‌شود، فروش آن یک روش محتاطانه به شمار می‌رود.
• در استراتژی سیو سود ، جهت پیش‌بینی روند آتی سهم، می‌توان از نمودارها و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده نمود.
• برای تعیین قیمت هدف که در آن قصد فروش و حفظ سود سهام را دارید، علاوه بر خود سهم باید روند کل بازار را درنظر بگیرید.
• وجود نشانه‌های افت و نزول بنیادی سهام یک شرکت، زنگ هشداری برای سهامدارن آن به شمار می‌رود. فروش و خروج از چنین سهمی کاملاً عاقلانه است. از جمله نشانه‌های مهم ضعف بنیادی یک سهم، می‌توان به ناتوانی در فروش محصولات شرکت اشاره کرد.
• حتی اگر سهمی ذاتا ارزشمند باشد، فروش حجم زیاد آن توسط سهامداران عمده موجب کاهش شدید قیمت خواهد شد؛ پس اگر سهمی دارید که چنین وضعیتی دارد، سیو سود کنید.

دو وضعیت کلیدی

ما اغلب زمانی دست به سیو سود می‌زنیم که نسبت به آینده سهام خود امیدواریم اما تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی سهم کمی نگران‌کننده هستند. شرایطی نیز وجود دارد که در آن سیو سود ضروری است. هنگامی که سهم شما در یکی از وضعیت‌های زیر قرار گرفت، حتما نسبت به فروش آن و ذخیره سود خود اقدام کنید.

1. خروج چشمگیر نقدینگی از بازار
2. رشد خارج از انتظار و بیش از حد بازار

گاهی سهم به نقطه مقاومتی خود رسیده و امیدی به رشد بیشتر قیمت آن در کوتاه مدت نیست. با این حال می‌توان به آینده سهم خوشبین بود. در اینجا چند موقعیت برای سهم شما بوجود می‌آید:

الف) نمودار سهم از این محدوده مقاومتی عبور می‌کند.

ب) روند سهم، اصلاح شده و به اصطلاح پولبک می‌زند.

به دلیل نامشخص بودن آینده سهم، فروش و سیو سود آن تصمیم درستی است. در طی فرایند اصلاح سهم، می‌توانید در جای مناسب مجدداً به سهم ورود کنید.

برای مشاهده نمودار سهام مورد نظر خود می‌توانید به سایت ره آورد به نشانی www.rahavard365.com مراجعه کنید.

سیو سود در روند اصلاحی

روند اصلاحی، شرایطی است که قیمت سهم برخلاف جهت اصلی حرکت می‌کند. غالباً منظور از اصلاح، کاهش نسبی قیمت در یک روند صعودی می‌باشد. اگر دید کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری خود دارید، در دوران اصلاح سهم، بهترین استراتژی، ذخیره کردن سود و خروج از سهم است. برای افراد با دید میان مدت نیز به سه دلیل سیو سود و فروش بهتر است. این دلایل عبارتند از:

1. ضعف سهامشان از نظر بنیادی
2. رسیدن قیمت سهام به حد سود سهامدار
3. ورود مجدد به سهم با قیمت مطلوب، در فرایند اصلاح

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ریزش بازار و دلایل آن مراجعه نمایید.

سیو و ذخیره سود سهام، عملی منطقی و عاقلانه می‌باشد. بازار بورس، بازاری پرریسک است. برخی سرمایه‌گذاران را یک شبه ثروتمند ساخته و به برخی هم وفا ندارد. بهتر است طمع نکرده و به محض آن که در مدتی معقول به سودی مقبول دست یافتید، سود خود را ذخیره کنید.

بیشتر سهم‌ها نوسانی هستند. علاوه بر آن، بازار بورس به خصوص در این روزها پر از تنش و هیجان است. همین دو عامل سبب می‌شود که طی چند روز یک سهم مثبت و چند روز منفی باشد. در چنین بازاری بهتر است سود خود را سیو نموده و سهم را بفروشید؛ در غیراینصورت ممکن است مجبور به فروش سهم همراه با زیان شوید. اگر امروز در طمع یک مثبت پنج دیگر، با سود خارج نشوید، فردا باید با ضرر سهمتان را بفروشید.

اگر سهامی را خریدید و به عنوان مثال، ظرف دو هفته 20% سود نصیبتان شد، آن را بفروشید و سود حاصل را ذخیره کنید. هنگام خرید، انتخاب با شما است. می‌توانید در بین کلیه سهام شرکتهای بورسی، تحلیل و بررسی کرده و یکی را خریداری نمایید. هنگام فروش انتخابی جز صبر کردن برای رسیدن سهم به قیمت مطلوب، ندارید. پس بهتر است سود معقول امروز را دریابید و عادت طمع به سود بیشتر را ترک کنید.

آخرین توصیه: به هنگام مقاومت سهم، سود خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید. در وضعیتی که قیمت سهم به حد ضرر شما برخورد کرد نیز بهترین تصمیم، خروج است.